CABINET DE CONSEIL
EN GESTION DE PATRIMOINE

DES SPÉCIALISTES POUR VOTRE PATRIMOINE

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser. Spécialistes du patrimoine, nous offront un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de nos clients. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

NOS COMPÉTENCES SONT PLURIELLES :

• Conseil patrimonial et fiscal
• Conseil en investissements financiers
• Placements financiers et contrats d’assurance
• (vie, capitalisation, retraite, etc.)
• Investissements immobiliers et courtage en crédit
• Prévoyance

Leurs interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client ou par une rémunération liée aux investissements.