Olivier Rohée, conseiller en Investissement Financier / I.O.B.S.P/ Courtier en assurances
Diplômé Master 1 « Conseiller en Gestion de patrimoine » de l’université de Toulouse
Optimiser ma fiscalité
Investir dans l’immobilier
Préparer ma retraite
Améliorer la rentabilité de mon épargne
Obtenir des revenus complémentaires
Constituer et développer mon patrimoine
Motiver et fidéliser mes salariés
Sécuriser mes revenus et couvrir mes proches
Transmettre mon patrimoine
Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser. Spécialistes du patrimoine, nous offront un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de nos clients. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Leurs interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client ou par une rémunération liée aux investissements.
Depuis de nombreuses années, les épargnants français ont su profiter de cet accès privilégié à l’investissement. Les adhérents de la CNCGP conseillent leurs clients pour un montant total de 68 Milliards d’encours.
La CNCGP est le leader incontournable des acteurs de la gestion privée indépendante.
*Source : Rapport annuel - ORIAS - 2019"
La CNCGP, créée en 1978, est l’association représentative de la profession. Elle est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Chacun des candidats à l’admission fait l’objet d’une procédure de sélection exigeante.Tout au long de son exercice, le professionnel agréé est contrôlé par les services de la Chambre.
Forts de leurs 25 années d’expérience, Olivier Rohée et Pierrick Chever vous apportent compétences, professionnalisme et dynamisme pour la réalisation de vos projets de financement et de gestion de patrimoine.